一、 行業動態

1.文旅業月度總況:9月穩中向好， 微度假成趨勢，夜游、夜宿受到市場追捧

9月文旅市場整體穩中向好，受暑期游熱度的間接影響以及中秋小長假的加持，文旅業數據可觀，中秋出游熱度達到今年小長假頂峰。文旅部數據顯示，2022年中秋假期，全國國內旅游出游7340.9萬人次，同比下降16.7%，按可比口徑恢復至2019年同期的72.6%；實現國內旅游收入286.8億元，同比下降22.8%，恢復至2019年同期的60.6%。攜程數據顯示，今年中秋日均訂單量較端午呈雙位數增長、較清明和五一增長一倍以上，出游人群主要由本地、周邊客群構成，占比超六成。

周邊本地深度游持續走熱，微度假已是大勢所趨；露營、夜游、夜宿等新業態成為市場焦點。受疫情管控影響，周邊本地深度游依舊是9月出行主旋律，與旅游大市場縮減相反，國內露營經濟市場火熱，規?？蛇_千億。飛豬數據顯示:中秋露營訂單量環比增超4倍?！奥稜I+賞月”、“露營+月餅手作”的多業態聚合加強了本地游供給的多樣化，也給文旅業發展提供了更多可能性。

伴隨著商業業態的不斷升級，挖掘本地多元化的生活體驗逐漸成為主流，體驗性、探索性文旅項目成為主要驅動力。需求端的瞬息萬變給市場帶來了不小的挑戰，也給文旅業發展注入新鮮血液。因此，文旅集團只有不斷推陳出新，才能占有一席之地。

2.文旅項目投資發展:9月市場回暖，推介會成促進重要媒介

9月，文旅市場投資宗數明顯上升，單體項目投入資本顯著增加，與過往兩個月的沉寂形成鮮明對比。大宗文旅投資項目的增多得益于各地舉辦的旅游投促會和推介會。如福建召開文化和旅游項目招商推介會，投資熱點聚焦于濱海度假、康體養生、研學旅行、鄉村休閑、夜游經濟、露營體驗等新業態。

3.文旅集團融資動態:股權變動、項目融資頻速不減， 多元化融資渠道助力文旅發展

在文旅融合大背景下，大批文旅新業態涌現，融資成為文旅項目落地的重要推動力。進入9月，文旅集團股份變動頻速不減，融資項目頻出。復星旅文約2.26%股份被出售，作價近2.4億港元；中青博聯擬投資480萬設立全資子公司中青旅文化傳媒有限公司。

旅游業正處于發展轉型的關鍵時期，投資需求旺盛，但資金缺口大，融資成為文旅項目落地最大阻礙，加上投資大、回報慢、培育周期長的行業特點更是加劇融資困難。但隨著政策利好，普惠金融政策加碼以及多元化融資渠道的拓寬，未來文旅融資難、融資貴的問題在一定程度上可以得到緩解。

二、百強榜單及分析

經邁點研究院監測，9月所有監測的文旅集團MBI指數的均值為30.19，整體文旅集團品牌指數環比下降9.66%；TOP100品牌指數均值為168.55，環比下降9.79%。從5月開始，文旅集團品牌指數出現拐點，整體呈上升趨勢；9月，隨著暑期熱度冷卻，出行熱度隨之降低，品牌指數略有回落。

三、文旅集團細分榜單

1.文旅集團類型指數與細分榜單

1)文旅集團類型分布與品牌指數

9月，各類型文旅集團分布情況較之上月略有出入，地方國有文旅企業上榜數量最多，有40家；與上月相比，百強文旅集團中，省市級文旅集團、民營產業服務企業上榜數量略有增加。本月百強榜單MBI指數均值為168.55，地方國有文旅企業、民營產業服務企業、民營投資公司、民營項目公司未達到均值，省市級文旅集團、大型民營企業、大型央企超過均值，其中大型央企以376.41的絕對優勢占據高位。相比上月，各類型文旅集團MBI指數中，僅有大型央企呈現上升趨勢，環比增長6.97%；剩余集團均呈現下降態勢，民營產業服務企業下降幅度最大，為39.10%。

后疫情時代產業鏈出現激變，疫情和地產的雙重影響，民營資本相繼退出，國有企業凸顯出強抗風險能力，逐漸成為旅游開發和運營的主流。國有文旅集團憑借對旅游資源的把控能力，加強品牌建設，進行項目品質提升。其中地方國有文旅集團加快發展轉型探索，由重資產向輕資產轉型，由強資源向強運營轉型，提高服務水平，提高運營競爭力。唐山文旅集團將文創產品開發作為豐富文旅消費業態、延伸消費鏈條、傳播本地文化的重要抓手，持續深化文創產品的設計及研發，努力實現轉型升級、新業態經營。9月，6大類108款惟妙惟肖的紙板創意玩具陸續在南湖景區亮相，成為景區消費新熱點、業態經營新亮點和文創產業提檔升級新起點。

2)文旅集團類型細分榜單

2.文旅集團區域指數與細分榜單

1)文旅集團區域分布與品牌指數

2022年9月百強榜單區域文旅集團分布中，全國品牌和華東品牌數量最多，分別有34和26家文旅集團進入百強榜單，保持住暑期以來的領先地位。從各區域文旅集團品牌指數來看，全國性文旅集團以絕對性的優勢領先，其次分別為華北、華南、西北、西南、華中、華東、東北。各區域品牌指數平均值為132.71，全國性品牌、西北品牌、華南品牌、華北品牌高于平均值，其他區域品牌均未達到平均線。與上月相比，僅有華中區域文旅集團品牌指數實現上升趨勢，為58.75%，其他區域品牌均有不同程度下降，下降幅度最明顯為東北區域品牌，下降52.18%。

2. 文旅集團區域細分榜單

四、品牌指數分析

1.主流指數

從主流指數均值來看，9月整體文旅集團品牌主流指數均值為4.72，環比上升9.01%；TOP100文旅集團品牌主流指數均值為33.31，環比上升13.42%。9月文旅集團主流媒體關注度前十的是:豫園股份、攜程集團、中國東方演藝集團、華住集團、復星旅文、海南旅投、首旅集團、中國旅游集團、中免集團、華僑城集團。

其中豫園股份的主流指數為200.24，表現出強勁競爭力，品牌9月在主流媒體發布和相關報道的相關內容中主要包含股權變動、集團投資發展規劃等。第一，上海市黃浦區歷史風貌保護項目公布實施主體為豫園股份聯合體，由豫園股份和螞蟻集團攜手完成，豫園股份借助該項目補齊了“大豫園片區”版圖中的重要組成內容，豫園股份線下商業版圖進一步擴容。第二，豫園股份及其全資子公司海南豫珠擬通過協議轉讓方式出售金徽酒6594.38萬股股份，占金徽酒總股份的13%，標的股份的擬轉讓價格為29.38元/股，交易總價款為19.37億元。

2.大眾指數

從大眾指數均值來看，9月整體文旅集團品牌大眾指數均值為5.33，環比下降40.51%；TOP100文旅集團品牌大眾指數均值為38.83，環比降低36.82%。9月文旅集團大眾媒體關注度前十的是:豫園股份、攜程集團、華住集團、復星旅文、中免集團、首旅集團、中國旅游集團、華僑城集團、中國東方演藝集團、錦江國際集團。

3.行業指數

從行業指數均值來看，9月整體文旅集團品牌行業指數均值為7.44，環比上升8.77%；TOP100文旅集團品牌行業指數均值為53.27，環比上升16.97%。9月文旅集團行業關注度前十的是:攜程集團、豫園股份、華住集團、復星旅文、錦江國際集團、中國旅游集團、中國東方演藝集團、首旅集團、華僑城集團、山西文旅集團。

其中，行業關注品牌聚焦于攜程集團，行業指數環比上升55.49%。行業新聞主要關注財報公示、報告發布、產品升級。第一，攜程集團發布Q2財報:凈營收40億元 超越市場預期。國內本地酒店市場在二季度后半程的加速回暖，租車、私家團等新興業務的大幅增長成為攜程在國內市場的主要業績亮點；海外業務在整個季度的高速增長，營業收入貢獻不斷增加。第二，攜程集團發布《2022年可持續旅行消費者報告》顯示，疫情對近70%受訪者起到了催化作用，提升了他們選擇可持續旅行的意愿。攜程集團CEO孫潔表示，這份報告體現了當下消費者對于可持續旅行接受度越來越高的趨勢，并再次證實了攜程“LESS·可持續旅行計劃”的發展價值。

4.運營指數

從運營指數均值來看，9月整體文旅集團品牌運營指數均值為12.7，環比下降4.37%；TOP100文旅集團品牌運營指數均值為52.73，環比上升4.46%。9月文旅集團運營指數前十的是:華僑城集團、田園東方、首旅集團、豫園股份、中國東方演藝集團、山西文旅集團、凱撒旅業、陜旅集團、長隆集團、橫店集團。

其中華僑城集團的運營指數為100.13，環比下降0.02%，位列第一。華僑城集團作為大型央企，在疫情期間展現出強有力的抗風險能力，投資、運營能力也顯現出顯著優勢。9月，深圳華僑城入圍首批廣東省夜間文化和旅游消費集聚區；襄陽華僑城奇幻度假區奇趣童年酒店開業，以四星級標準打造親子度假新體驗。

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